Debt

(DCM | Crédito Estruturado | FIDC e afins)

Estruturamos e viabilizamos soluções de dívida para financiar o crescimento, reforçar a liquidez, otimizar o custo de capital e aprimorar os termos da operação. Atuamos de ponta a ponta: do diagnóstico e desenho da melhor estrutura à execução, liquidação e acompanhamento pós-transação.

Equity

(Assessoria ao Vendedor e ao Comprador | Captação via Equity | Fusões e Parcerias Estratégicas)

Apoiamos empresas, investidores e acionistas em decisões e processos de compra, venda, fusão, investimento e captação de capital. Atuamos do diagnóstico da tese e posicionamento ao desenho e execução do processo (valuation, equity story, materiais, abordagem a investidores/ compradores/ targets, condução de diligências, negociação de termos e closing). Objetivo: maximizar valor, viabilizar crescimento via capital e/ou gerar liquidez com governança e confidencialidade.

Value Creation

(Estratégia | Performance | Governança | Transformação)

Trabalhamos com a liderança para aumentar o valor econômico do negócio via crescimento com qualidade, ganho de margem, geração de caixa e fortalecimento de governança. Fazemos diagnóstico, priorização e implementação de alavancas como: eficiência operacional, redução de custos/SG&A, melhoria de pricing e mix, aceleração comercial, otimização de capital de giro, FP&A/gestão por indicadores, desenho organizacional e ritos de gestão. Frequentemente integra com Equity/Debt para preparar a empresa para captação ou transação.